Nawet 385 zł zwrotu podatku dla seniorów z Lublina i regionu. Pieniądze z 13. i 14. emerytury

Część emerytów i rencistów z Lublina oraz województwa lubelskiego, którym potrącono zaliczki na podatek dochodowy przy wypłatach tegorocznych dodatkowych świadczeń, odzyska swoje środki. Dotyczy to podatku pobranego zarówno przy 13. emeryturze, jak i wypłacanej we wrześniu 14. emeryturze.

Urząd skarbowy odda jednak nadpłacone pieniądze dopiero w 2027 roku, po złożeniu rocznego zeznania PIT za 2026 rok. Kluczowym warunkiem odzyskania podatku jest to, aby łączne roczne dochody świadczeniobiorcy za cały 2026 rok nie przekroczyły ustawowej kwoty wolnej od podatku, która wynosi 30 tysięcy złotych.

Choć standardowe emerytury do kwoty 2,5 tys. zł brutto miesięcznie mieszczą się w kwocie wolnej i nie podlegają opodatkowaniu, to doliczenie do nich w ciągu roku dodatkowych przelewów spowodowało przekroczenie miesięcznych progów i automatyczny pobór zaliczek na PIT. Nie oznacza to jednak bezpowrotnej straty dla najuboższych emerytów.

Zasada ta w jednakowym stopniu dotyczy osób pobierających świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i rolników ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w naszym regionie. Jeśli ich całoroczny dochód brutto zamknie się w kwocie 30 tys. zł, urząd skarbowy po weryfikacji PIT-u zwróci całą niesłusznie potrąconą kwotę.

Wysokość zwrotu będzie bezpośrednio powiązana z podstawową kwotą otrzymywanego co miesiąc świadczenia. Według symulacji opublikowanych przez dziennik „Fakt”, szacunkowe kwoty do odzyskania przedstawiają się następująco:

• przy emeryturze 2000 zł brutto miesięcznie – szacowany zwrot wynosi około 325 zł,
• przy emeryturze 2100 zł brutto miesięcznie – zwrot sięgnie około 349 zł,
• przy emeryturze 2200 zł brutto miesięcznie – na konto może wrócić około 373 zł,
• w przypadku części seniorów maksymalny zwrot może wynieść nawet 385 zł.

Warto przypomnieć, że pełna 14. emerytura w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. W całości trafia ona do seniorów, których comiesięczne świadczenie podstawowe nie przekracza pułapu 2900 zł brutto.

Po przekroczeniu tej granicy zaczyna obowiązywać reguła „złotówka za złotówkę” – każda złotówka ponad limit pomniejsza wypłatę czternastki o dokładnie taką samą wartość. To właśnie ostateczna wysokość miesięcznych przelewów oraz suma wszystkich świadczeń zdecydują o tym, czy pobrana zaliczka na PIT w całości zasili domowy budżet seniora przy przyszłorocznym rozliczeniu.